国产一区二区久久精品,免费成年人视频在线观看,国产精品久久自在自线不卡,99v久久综合狠狠综合久久,中文字幕99在线精品视频免费看

萬(wàn)達地產(chǎn)路演 11基礎投資者百億護航

發(fā)表日期:2014.12.09    訪(fǎng)問(wèn)人數:494

萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)昨日起開(kāi)始路演,根據計劃擬以41.8至49 .8港元的價(jià)格招股,集資約250億至300億港元,這或將刷新2014年香港新股集資紀錄。
 
市場(chǎng)消息人士稱(chēng),路演正在穩步推進(jìn),科威特投資局、中國人壽和中國平安等11家基礎投資者將會(huì )投資認購20億美元(約合人民幣123億元)。接近萬(wàn)達的業(yè)內人士昨日向南都記者表示,萬(wàn)達正陸續向投資者釋放運營(yíng)計劃和自身利好,萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)將成為新電商公司最大股東之一。而承銷(xiāo)團隊也正積極以“騰百萬(wàn)”電商合營(yíng)計劃為賣(mài)點(diǎn)。
 
機構看好
 
據市場(chǎng)消息,萬(wàn)達擬以每股41 .8港元至49 .8港元的價(jià)格,發(fā)行6億股新股,集資約250億至300億港元。
 
萬(wàn)達的11名基礎投資者合共投資20億美元(約合人民幣123億元),其中包括各投資3億美元的科威特投資局、中國人壽及中國平安。對沖基金O ch- Ziff及荷蘭退休基金A P G則分別投資2 .5億美元及2億美元。萬(wàn)達安排行包括中金、匯豐、摩根士丹利、瑞信等。
 
據香港博盛資本雷拯夏向南都記者介紹,萬(wàn)達上市籌劃已久,不少投行和基金對萬(wàn)達這類(lèi)大鱷型公司的上市十分看好,樂(lè )于投資。
 
“與之配合的是,房地產(chǎn)整體的政策可以說(shuō)有幫助,導致了整個(gè)板塊的反彈,這股力量不容小覷”,雷拯夏如是告訴南都記者。目前根據下限價(jià)來(lái)計算,萬(wàn)達基礎投資者的認購額,就相當于集資額的62%。
 
萬(wàn)達董事長(cháng)王健林多次在重要場(chǎng)合直言對上市的向往,并惋惜曾痛失良機。公司上市之所以顯得“迫在眉睫”,也因為大體量的開(kāi)發(fā)規模對資金要求越來(lái)越高。萬(wàn)達近年的信托融資占比也越來(lái)越高,2014年上半年信托融資額高達433.77億元,在計息借款中占比更是從2011年16.4%增長(cháng)至目前的25.2%,這使得融資成本居高不下。
 
而上市之后,萬(wàn)達可在國內外公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行債務(wù)融資、海外股權和債券融資,極大地降低融資成本。南都記者查閱有關(guān)融資計劃發(fā)現,萬(wàn)達公司去年以來(lái)打通了海外債務(wù)融資渠道,海外的低成本債務(wù)資金為公司降低整體財務(wù)費用提供了支持。
 
接近萬(wàn)達的行業(yè)觀(guān)察人士告訴南都記者,在今年以來(lái)整體信貸環(huán)境改善明顯的大環(huán)境下,萬(wàn)達新取得了多家銀行的大規模授信額度,截至20 14年9月1日,有約603億未使用的銀行額度。這對公司大膽擴張也極為有利。
 
萬(wàn)達公司對中國縣級以上城市劃分研究,根據已進(jìn)入城市的情況認為,一線(xiàn)城市基本可以容納的萬(wàn)達廣場(chǎng)項目的數量為8-10個(gè),其中上海截至目前已有6個(gè)項目。二線(xiàn)為3-4個(gè),三線(xiàn)為2-3個(gè),四線(xiàn)為1個(gè)。因此,能容納的理論項目總數約為359個(gè),仍有較大發(fā)展空間。公司認為從土地儲備及銷(xiāo)售來(lái)看,在未來(lái)3-5年仍將保持較高速增長(cháng)。
 
或創(chuàng )集資紀錄
 
萬(wàn)達此次路演規模龐大。若順利完成,將取代本周三掛牌并集資245億元的中廣核,成為今年來(lái)香港市場(chǎng)集資最多的新股。萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)的發(fā)行價(jià)將于12月15日正式確定,一周之后在港交所掛牌上市。
 
接近萬(wàn)達的消息人士此前告訴南都記者,市場(chǎng)對萬(wàn)達的募資規模多有猜測,具體要看路演過(guò)程的實(shí)際情況。
 
有望沖擊今年香港集資第一高的新股,萬(wàn)達實(shí)力究竟幾何?南都記者從萬(wàn)達最新年度和半年報告中了解到,從已完工投資物業(yè)建筑面積來(lái)看,20 14年6月底已達1473萬(wàn)平方米,僅次于西蒙集團,位居全球第二。
 
房地產(chǎn)專(zhuān)業(yè)機構戴德梁行的調研數據顯示,萬(wàn)達所持投資物業(yè)面積在中國市場(chǎng)占比高達12.7%,排名第一。從銷(xiāo)售規模來(lái)看,根據今年前三季度的行業(yè)報告顯示,在中國房地產(chǎn)企業(yè)中排名第七。
 
根據公司計劃,今年新開(kāi)業(yè)萬(wàn)達廣場(chǎng)達24座,持有物業(yè)面積將達2203萬(wàn)平方米。這意味著(zhù),萬(wàn)達成為全球規模第一的商業(yè)地產(chǎn)公司無(wú)懸念。
 
萬(wàn)達的信心還在于,其預計未來(lái)投資性物業(yè)、酒店帶來(lái)的可持續收入占比在14%-20%之間,并處于不斷上升的趨勢。公司稱(chēng)提升持續性收入占比,增強公司抵御行業(yè)周期性風(fēng)險的能力是長(cháng)期戰略。
 
電商成賣(mài)點(diǎn)
 
目前,萬(wàn)達的收入構成主要包括出售、出租及酒店運營(yíng)等。對于萬(wàn)達未來(lái)5年內資產(chǎn)和收入構成,萬(wàn)達在招股書(shū)中有所描述,稱(chēng)隨著(zhù)新開(kāi)業(yè)購物中心的增加和已開(kāi)業(yè)購物中心的成熟,預計未來(lái)資產(chǎn)中由投資性物業(yè)的占比會(huì )不斷提升。目前,投資性物業(yè)占總資產(chǎn)的比例為44%,未來(lái)將提升到50%以上。
 
據香港券商人士介紹,目前萬(wàn)達路演中,承銷(xiāo)團隊積極以“騰百萬(wàn)”電商合營(yíng)計劃為賣(mài)點(diǎn)。
 
萬(wàn)達對此解釋稱(chēng),投資電商公司主要基于兩方面的考慮。希望通過(guò)線(xiàn)下與線(xiàn)上平臺的融合促進(jìn)商業(yè)地產(chǎn)主業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,與線(xiàn)上會(huì )員的結合帶動(dòng)萬(wàn)達廣場(chǎng)內消費,增加消費者粘性,促進(jìn)線(xiàn)下消費體驗。另外,通過(guò)大數據分析研究消費者的趨勢,繼續帶動(dòng)引領(lǐng)未來(lái)消費形態(tài)。同時(shí),電商公司的增值也將帶來(lái)股權投資的收益。
 
佰仕信基金董事長(cháng)陳方勇告訴南都記者,商業(yè)地產(chǎn)本身需要找到新的盈利點(diǎn),互聯(lián)網(wǎng)電商概念就是其一。
 
目前,萬(wàn)達擁有中國最大的線(xiàn)下消費平臺與3000萬(wàn)線(xiàn)上會(huì )員,預計2015年線(xiàn)上會(huì )員數將接近1億。“騰百萬(wàn)”三方合作,將建立跨業(yè)態(tài)的大會(huì )員系統,通過(guò)對大數據的分析引導線(xiàn)上會(huì )員線(xiàn)下消費,建立會(huì )員積分聯(lián)盟及線(xiàn)上支付系統。
 
 
接近萬(wàn)達商業(yè)的人士告訴南都記者,目前萬(wàn)達有完備的電商應對措施,包括提高體驗式業(yè)態(tài)占比,投資電商平臺,利用線(xiàn)上促進(jìn)線(xiàn)下的消費提高實(shí)體店的銷(xiāo)售額,同時(shí)提供非標準化產(chǎn)品的銷(xiāo)售平臺。目前公司非主力店的體驗業(yè)態(tài)占比由2011年的38%,已經(jīng)調整為現在56%,目標是達到60%以上。
 
“未來(lái)萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)將成為新電商公司最大的股東之一。”在萬(wàn)達電商股權結構方面,上述知情人士告訴南都記者,在電商平臺上還可以進(jìn)行金融創(chuàng )新,例如銷(xiāo)售線(xiàn)上金融產(chǎn)品、為商戶(hù)提供小額貸款等。
馳創(chuàng )數碼
致力打造互動(dòng)品牌,提供精準營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)

立即咨詢(xún)

?
網(wǎng)站建設客服微信

掃一掃,添加微信咨詢(xún)

免費咨詢(xún)

400-602-8610

  • 地址:成都市高新區錦城大道666號奧克斯廣場(chǎng)B座902
  • 其他咨詢(xún)熱線(xiàn):028-86666423 028-8666413
  • 郵箱:service@chichuang.com
  • 傳真:028-86666493
国产一区二区久久精品,免费成年人视频在线观看,国产精品久久自在自线不卡,99v久久综合狠狠综合久久,中文字幕99在线精品视频免费看