霍夫曼是 Facebook 最早的天使投資人，也是全球第三大社交網(wǎng)絡(luò ) LinkedIn 的創(chuàng )始人，” 在硅谷如果你想創(chuàng )業(yè)，霍夫曼是第一個(gè)你應該找的人 ”

 

投資扎克伯格

 

2004 年秋天，美國門(mén)羅公園沙丘路兩旁的橡樹(shù)如撐開(kāi)的金色巨傘。雷德 · 霍夫曼 ( Reid Hoffman ) 領(lǐng)著(zhù)哈佛大學(xué)二年級學(xué)生馬克 · 扎克伯格 ( Mark Zuckerberg ) 走進(jìn)了一間普通辦公室?；舴蚵?PayPal 前同事、風(fēng)險投資人彼得 · 蒂爾 ( Peter Thiel ) 正等著(zhù)他們。

 

扎克伯格沒(méi)穿正裝，短袖衫、牛仔褲和阿迪達斯的橡膠人字拖鞋，坐在沙發(fā)上陷入沉思，偶爾回答幾個(gè)問(wèn)題，然后呆呆地看著(zhù)霍夫曼和蒂爾。

 

提起與扎克伯格初見(jiàn)時(shí)的情景，我眼前的霍夫曼露出了狡黠的笑容。5 月 24 日午后，在北京亮馬橋四季酒店的第 26 層，坐在一張棕色軟皮沙發(fā)上，霍夫曼向我們抖出了投資秘籍，夾雜一些硅谷的八卦。

 

霍夫曼是 Facebook 最早的天使投資人，也是全球第三大社交網(wǎng)絡(luò ) LinkedIn 的創(chuàng )始人，他在硅谷博得大名還因為支付平臺 PayPal。在硅谷有個(gè)赫赫有名的創(chuàng )業(yè)和天使投資人群體叫 PayPal 黑幫 ( PayPal Mafia ) ，霍夫曼是其精神領(lǐng)袖之一。

 

” 在硅谷如果你想創(chuàng )業(yè)，霍夫曼是第一個(gè)你應該找的人。”LinkedIn 聯(lián)合創(chuàng )始人、產(chǎn)品設計副總裁艾倫 · 布魯 ( Allen Blue ) 在接受彭博社采訪(fǎng)時(shí)表示。

 

初見(jiàn)扎克伯格時(shí)，霍夫曼剛創(chuàng )立一年多的職業(yè)社交網(wǎng)站 LinkedIn 的用戶(hù)已接近 100 萬(wàn)，他認為社交媒體是大勢所趨。彼時(shí)，扎克伯格的校園交友網(wǎng) Facebook 不到半年也已聚集 20 萬(wàn)用戶(hù)，但遇到了資金問(wèn)題?；舴蚵偷贍栒紤]是否要給這個(gè)年輕人一筆資金。

 

扎克伯格沒(méi)有裝腔作勢，他說(shuō)了幾個(gè)樸素的想法，比如在 Facebook 中加入 Wirehog 這種社區分享服務(wù)，使其真正實(shí)現圖片分享。這讓霍夫曼和蒂爾印象深刻，并決定投資 50 萬(wàn)美元。2012 年 Facebook 在納斯達克上市，這 50 萬(wàn)美元成了硅谷歷史上最有遠見(jiàn)的投資之一，十年間升值 2 萬(wàn)倍。截至 2014 年 6 月 27 日，其市值已達 1723 億美元，用戶(hù)超 10 億，在新一代的硅谷公司中遙遙領(lǐng)先。

 

” 扎克伯格幾乎具備優(yōu)秀創(chuàng )業(yè)家的全部特質(zhì)，他有非常好的產(chǎn)品感覺(jué)和技術(shù)能力，并且成長(cháng)迅速，他值得投資。” 霍夫曼說(shuō)。過(guò)去十年，他總共投資了 140 家初創(chuàng )公司，包括 Facebook、Groupon、Zynga、Airbnb、Flickr、Digg 等，其中 80% 帶有 ” 社交 ” 性質(zhì)。如今他是全美頂尖風(fēng)投 Greylock Partner 的合伙人，并身兼硅谷社交新寵 Shopkick、Wrapp 以及 Edmodo 等 8 家公司的董事。

 

” 我能幫你點(diǎn)兒什么？” 通常是霍夫曼會(huì )見(jiàn)所有人時(shí)所說(shuō)的第一句話(huà)。這位身價(jià) 31 億美元，被《福布斯》雜志譽(yù)為全球最有權勢及硅谷人脈最廣的創(chuàng )投人，始終有著(zhù)好為人師的個(gè)性。2013 年，他被美國總統奧巴馬欽點(diǎn)為全球創(chuàng )業(yè)精神總統特使，幫助創(chuàng )業(yè)者創(chuàng )立并發(fā)展企業(yè)。

 

霍夫曼笑得有些靦腆，在談到自己的成功經(jīng)驗時(shí)，他不否認自己掌握了一些訣竅。作為 TED 大會(huì )（全球著(zhù)名的技術(shù)、娛樂(lè )、設計領(lǐng)域的分享平臺）和美國著(zhù)名脫口秀節目《查理 · 羅斯訪(fǎng)談錄》的?？?，他將自己在硅谷 20 年來(lái)的創(chuàng )業(yè)及投資經(jīng)驗歸結為一點(diǎn)：成為一個(gè) ” 網(wǎng)絡(luò )人 “。

 

當霍夫曼走進(jìn)一間辦公室時(shí)，第六感就會(huì )浮現。他看見(jiàn)的不是鬼魂，而是人際關(guān)系網(wǎng)。他每天接到 40 位創(chuàng )業(yè)者的商業(yè)計劃書(shū)，700 封郵件，常年奔走于 LinkedIn 位于山景城的辦公室及幾公里以外門(mén)羅公園 Greylock 辦公室之間。

 

” 不是所有的企業(yè)家都能成為好的投資者，” 他微微揚起頭，” 必須得有廣闊的人脈，并向那些成功的企業(yè)家學(xué)習，有時(shí)投資機會(huì )就在身邊。” 霍夫曼投資失誤極少，但并不是百發(fā)百中。他承認有五六家公司的發(fā)展并不盡如人意。” 但去投資永遠是正確的。” 他沉默了一會(huì )兒說(shuō)道。

 

掌控人脈等于掌控一切

 

在硅谷，創(chuàng )業(yè)者中間流傳著(zhù)一句話(huà)：” 你和雷德 · 霍夫曼聊過(guò)嗎？”

 

接受采訪(fǎng)的這天清晨，霍夫曼 6 點(diǎn)半就起了床，早餐是東北水餃。作為 LinkedIn 的創(chuàng )始人兼董事長(cháng)，他 9 點(diǎn)在四季酒店有一場(chǎng)宣講會(huì )。幾天前，他接到了一位創(chuàng )業(yè)者的電話(huà)。電話(huà)中，這位創(chuàng )業(yè)者向霍夫曼做了自我介紹并希望得到一筆投資。

 

放下電話(huà)后，霍夫曼立即聯(lián)系該創(chuàng )業(yè)者提到的幾個(gè)介紹人核實(shí)情況。確信此人靠譜后，不到兩天時(shí)間，周三就達成了合作協(xié)議，周四，霍夫曼已經(jīng)到中國了。

 

這個(gè) 46 歲，身高 190cm 的美國加州大個(gè)子，用心寬體胖四個(gè)字形容再準確不過(guò)。過(guò)去二十年，霍夫曼演繹了一個(gè)硅谷的狼圖騰：無(wú)論你要創(chuàng )業(yè)還是投資，掌握了人脈就掌握了一切。

 

創(chuàng )業(yè)者找他，有的是為了得到他的投資，有的是為了聽(tīng)取建議，有的是為了獲取他的人脈關(guān)系，更多時(shí)候，是希望從他對科技業(yè)界的敏感中獲得啟發(fā)。這個(gè)胖家伙從骨子里透著(zhù)一股四通八達的江湖氣?；舴蚵暮糜?，專(zhuān)注風(fēng)險投資的創(chuàng )始人基金總裁蒂爾在接受《福布斯》采訪(fǎng)時(shí)曾說(shuō)：” 我不知道，反社交者的反義詞怎么說(shuō)，他就是那種人。” 據美國資本研究中心 ( Center for Venture Research ) 數據顯示，2011 年美國有 318480 名活躍的 ” 天使 “，共投資了 66230 家公司，其中 60% 來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)等科技領(lǐng)域，這個(gè)數字十年間翻了兩倍。據《硅谷科技投資報告》，光是 2013 年，硅谷天使投資就達到了 315 億美元。

 

與大手筆高風(fēng)險高回報的風(fēng)投相比，天使投資多了些理想主義?；貓蟛桓?，風(fēng)險較大。美國新漢普郡大學(xué)風(fēng)險投資研究中心的一項報告指出，2011 年超過(guò)一半天使投資案例打了水漂兒。” 硅谷教父 “、Google 的天使投資者羅恩 · 康威 ( Ron Conway ) 甚至將自己的投資描繪成慈善?；舴蚵f(shuō)，是天使投資讓硅谷的創(chuàng )新生生不息。他 2012 年出版的暢銷(xiāo)書(shū)《至關(guān)重要的關(guān)系》 ( The Start-up Of You ) 不厭其煩地警醒人們，底特律是如何由于缺乏創(chuàng )新活力而衰敗的。

 

” 如果一家公司能讓數百萬(wàn)人參與到改變自己生活的行動(dòng)中，那才是投資最偉大的回報。” 霍夫曼說(shuō)。麻省理工學(xué)院媒體實(shí)驗室負責人伊藤襄一 ( Joi Ito ) 是霍夫曼的好友，他在接受《連線(xiàn)》 ( Wired ) 雜志英國版的采訪(fǎng)時(shí)表示：” 霍夫曼總是從一個(gè)社會(huì )層面去思考商業(yè)。” 如果說(shuō)蓋茨、喬布斯、扎克伯格這些企業(yè)家是造夢(mèng)者，霍夫曼就是那些為造夢(mèng)者提供床墊的人，花費不多但非常實(shí)際。

 

Paypal 黑幫

 

門(mén)打開(kāi)的瞬間，那幫 ” 惡漢 ” 投來(lái)了冷峻的眼神。桌上散亂著(zhù)酒杯和撲克牌，墻上懸掛著(zhù)文藝復興時(shí)期的巨幅油畫(huà)。如果沒(méi)有攝影師，人們或以為誤闖了意大利黑手黨的聚會(huì )。這是 2007 年的秋天，《財富》雜志拍攝的一幅封面大片。

 

照片中這些 ” 咄咄逼人 ” 的家伙已注定成了硅谷最有野心的團伙之一，他們都曾供職于電子支付公司 PayPal，并有一個(gè)令人遐想的名字：PayPal 黑幫。

 

霍夫曼坐在照片正中一張紅絲絨沙發(fā)上，棕色的頭發(fā)整齊地梳在腦后。他表情篤定，敞開(kāi)的領(lǐng)口處一條金項鏈若隱若現。坐最前方的是蒂爾，有一頭濃黑的頭發(fā)，馬克斯 · 列夫琴 ( Max Levchin ) 是網(wǎng)站 Slide 的創(chuàng )始人，埃隆 · 馬斯克 ( Elon Musk ) 創(chuàng )立了美國太空探索公司 ( SpaceX ) 以及特斯拉汽車(chē)，還有陳士俊 ( Steve Chen ) 聯(lián)合創(chuàng )立了社交視頻網(wǎng)站 YouTube，大衛 · 薩克斯 ( David Sacks ) 是企業(yè)客戶(hù)社交網(wǎng)站 Yam m e r 的創(chuàng )始人 …… 除投資外，PayPal 黑幫成員們也獨自創(chuàng )建了數十家企業(yè)，至今總價(jià)值達近 300 億美元。

 

” 如果蒂爾不是我的朋友，沒(méi)有 PayPal，我的命運也許永遠無(wú)法改變。” 霍夫曼聳聳肩。14 年前，霍夫曼遇到了人生中的第一場(chǎng)逆境。出生于優(yōu)渥的知識分子家庭，畢業(yè)于斯坦福大學(xué)及牛津大學(xué)哲學(xué)系，生活一直順風(fēng)順水。他總希望能干點(diǎn)改變世界的事情。

 

” 我一直對如何用互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)創(chuàng )造良好的公共和私人空間很感興趣。人們又是如何通過(guò)社交網(wǎng)絡(luò )建立起正確聯(lián)系的？” 霍夫曼對《商業(yè)周刊 / 中文版》說(shuō)道。他認為社交網(wǎng)絡(luò )模擬了人們原本的社交屬性：約會(huì )。于是，1997 年從蘋(píng)果公司辭職的霍夫曼創(chuàng )立了一家約會(huì )服務(wù)網(wǎng)站 SocialNet，被認為是社交網(wǎng)站的雛形，那時(shí)扎克伯格還在上初中。由于缺少搜索等應用，SocialNet 在商業(yè)上難以為繼。

 

” 我打了一個(gè)電話(huà)給霍夫曼，當時(shí)他非常沮喪。” 蒂爾在一次彭博社訪(fǎng)談中回憶道。那是 1998 年夏天，蒂爾和馬克斯正籌劃著(zhù)做電子錢(qián)包 PayPal，他邀請創(chuàng )業(yè)失敗的霍夫曼加入公司。蒂爾運營(yíng)的一家基金公司將提供 2 萬(wàn)美元的啟動(dòng)資金?；舴蚵饝?，并成為支付服務(wù)部門(mén)董事兼 COO。

 

進(jìn)展并非一帆風(fēng)順。2000 年春天，在加州北部海岸的外祖父家，霍夫曼、蒂爾以及馬克斯和埃隆冒了一次險。那時(shí)，PayPal 只是依托于 Palm PDA 掌上電腦的交易軟件。當 PayPal 開(kāi)始飛快燒錢(qián)時(shí)，他們才意識到互聯(lián)網(wǎng)已改變了人們的支付習慣。” 我們決定放棄掌上電腦擁抱互聯(lián)網(wǎng)，那是唯一機會(huì )。” 霍夫曼說(shuō)道。

 

霍夫曼認為敢于冒險是 PayPal 黑幫的一個(gè)重要特征，” 那時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)做金融平臺是銀行想都不敢想的事，卻恰恰被一群不懂金融的人做成了。” 他說(shuō)。這種冒險精神后來(lái)也體現在霍夫曼自己的創(chuàng )業(yè)和投資理念上。

 

這一時(shí)刻也成了 PayPal 黑幫所有人的原點(diǎn)。他們不僅收獲了友情，還建立起了一種獨一無(wú)二的關(guān)系網(wǎng)。

 

“PayPal 黑幫是一個(gè)非常有效的關(guān)系網(wǎng)。” 霍夫曼這樣解釋道。在競爭激烈的硅谷，黑幫體現了最好的人脈關(guān)系特征：長(cháng)期經(jīng)營(yíng)。2001 年年底，PayPal 以 15 億美元被 eBay 收購，成員們陸續離開(kāi)，各自創(chuàng )業(yè)或投資其他公司。盡管他們多是自由主義者，強烈地依賴(lài)自身的感覺(jué)及判斷，但仍然定期聚會(huì )，誰(shuí)要有資金困難，就會(huì )互相幫助。

 

2002 年，霍夫曼給自己放了一個(gè)長(cháng)假。那時(shí)，剛經(jīng)歷過(guò) 2000 年年初的網(wǎng)絡(luò )泡沫，整個(gè)硅谷對互聯(lián)網(wǎng)公司還心有余悸。他在澳大利亞的海灘前來(lái)回踱步，思考了兩個(gè)問(wèn)題。一是資本都將目光轉向了軟件和清潔能源科技，但忽略了消費者公司的前景。二是社交網(wǎng)絡(luò )有兩種可能：個(gè)人應用和商務(wù)應用，后者的市場(chǎng)尚且空白，這也許是建立職業(yè)社交網(wǎng)站的最好時(shí)機。他決定冒險。然而面對泡沫，新成立的公司根本得不到任何投資。

 

霍夫曼首先想到了蒂爾。當時(shí)蒂爾的基金公司已做得有聲有色，他立即表示支持，并提供了首輪融資。2002 年 11 月最后一周，霍夫曼利用已有的人脈召集了 7 名 SocialNet 以及 PayPal 的前同事。第二天，一行人帶上手機和電腦搬進(jìn)了山景城一間簡(jiǎn)陋的辦公室，前一天霍夫曼的一個(gè)朋友剛從那搬走?；舴蚵蛴×艘粡堄∮?“LinkedIn” 字樣的海報貼在墻上，作為公司的招牌。直到第五年，LinkedIn 才開(kāi)始盈利。” 一個(gè)企業(yè)是否能成長(cháng)，要看它創(chuàng )造了何種價(jià)值，” 霍夫曼說(shuō)，” 談生意、咨詢(xún)、分享知識、找工作，網(wǎng)絡(luò )平臺只要堅持到 100 萬(wàn)人就成功了。”

 

除了 LinkedIn，蒂爾的創(chuàng )投基金也參與了 SpaceX、Yelp、Yammer 等眾多 PayPal 黑幫公司的早期投資?；舴蚵矃⑴c了部分投資，并經(jīng)常為其他成員的產(chǎn)品設計提供建議。

 

PayPal 黑幫加深了霍夫曼對關(guān)系網(wǎng)的理解。他開(kāi)始思考高質(zhì)量的人際關(guān)系應該是怎樣的以及如何找尋盟友。英國人類(lèi)學(xué)家羅賓 · 鄧巴 ( Robin Dunbar ) 曾提出人類(lèi)智力決定了人只能擁有 150 人的穩定社交網(wǎng)絡(luò )。盡管霍夫曼崇尚鄧巴數字，” 但能同時(shí)擁有的深度人脈往往只有 8 到 10 人，這些人能夠成為同盟，值得長(cháng)期投資。” 霍夫曼說(shuō)。他在自己的書(shū)中總結了 PayPal 黑幫的成功：” 優(yōu)質(zhì)人才，共同紐帶，分享與合作的風(fēng)氣，聚集在同一區域或行業(yè)，這些特性使得機遇快速流動(dòng)。”

 

霍夫曼為《商業(yè)策略》等雜志撰寫(xiě)了大量有關(guān)社交的學(xué)術(shù)論文，并提出了一系列理論。在《至關(guān)重要的關(guān)系》中，他極力推崇約翰 · 皮爾蓬 · 摩根 ( John Pierpont Morgan ) 。這位 20 世紀初期的杰出投資銀行家到去世時(shí)竟然身為 24 家不同協(xié)會(huì )的會(huì )員。硅谷與華爾街一樣，隨時(shí)都在發(fā)生關(guān)系。但無(wú)論為了生意、愛(ài)情還是友情，一切都建基于可靠的關(guān)系。

 

PayPal 黑幫是硅谷創(chuàng )業(yè)家社區的一個(gè)樣本?！督?jīng)濟學(xué)人》在年初的科技特刊《白堊紀》 ( A Cambrian Moment ) 的一篇文章中指出，硅谷是一個(gè)典型的創(chuàng )業(yè)家生態(tài)系統。創(chuàng )業(yè)者、律師事務(wù)所、投資人各司其職，又彼此協(xié)作，造就了一個(gè)復雜又可靠的關(guān)系網(wǎng)。在哈佛商學(xué)院教授湯姆 · 艾森曼 ( Tom Eisenmanne ) 看來(lái)，關(guān)系網(wǎng)促成了類(lèi)似 Facebook 的網(wǎng)絡(luò )效應，即使一筆 2.5 萬(wàn)美元的天使投資也能推動(dòng) Google、Facebook 還有 LinkedIn 這樣的企業(yè)步入歷史舞臺。當企業(yè)進(jìn)入成長(cháng)期，就能吸引風(fēng)投進(jìn)行更大規模的融資